Hr. Bill forsvandt i ødemarken for noget tid siden, og Blinky er den eneste, der stadig tror på, at hans far er i live.

Da Blinky finder et mystisk spor, tager han på et vildt eventyr gennem Australiens ødemark for at få ham tilbage.

I denne afdeling findes et fængselskor, hvor den indsatte Niels er uofficiel og selvudnævnt leder.

Markus beslutter sig for at blive en del af koret, og der går ikke længe, før han kæmper for at nå pladsen i toppen af hierarkiet. En kamp, der ikke udkæmpes med muskler, men med list, tyranni og højskolesange!

Denne gang følger vi Agent M og H, som spilles af hhv. Tessa Thompson og Chris Hemsworth. Det er fjerde kapitel i serien om agenter, der iført sorte jakkesæt dræber rumvæsner.